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服务100理财精英展风采

时间:2018-04-16 11:06 来源:未知 作者:admin 阅读:

  作为金融体系的中坚力量,理财师队伍在行业发展中扮演着重要的角色。在农行分行理财师大赛中,涌现出一批又一批符合专业要求、具备服务意识、职业素养高的理财师,他们以专业和真诚的态度和客户共创财富,带动金融机构乃至整个行业共同进步。

  2018年3月举办的第三届理财师大赛落下帷幕,四位“十佳理财师”的故事,演绎着用行动和热爱诠释的财富管理服务真谛。

  私人银行部直接面向高净值人群,是制定私人银行产品服务资产配置策略,提升私人银行业务的客户资产配置水平的重要阵地。作为农行分行私人银行部财富顾问,蒋珊常常挂在嘴边的词语就是“需要探索太多”。

  2013年黄金暴跌和美元大幅升值、2015年股市大涨和暴跌、2016年黄金大涨、2016到2017年债券市场调整......这是客户武先生与蒋珊认识6年同经历的每一次危机和变革,也是蒋珊通过合理规划、成功帮助武先生实现财富保值增值的过程。6年来,蒋珊始终以专业的服务态度,以亦客亦友的暖心服务,帮助武先生树立正确的投资,促使客户武先生对资产规划做出科学的抉择,让武先生从一个初级投资者到对风险收益认知有清晰规划的投资者。

  面对多变的经济,每一次成功帮助客户增值保值的背后,都是专业能力的体现:证券从业资格(SAC)、保险代理人(AQE)、黄金交易员、注册财务策划师(RFP)、国际金融理财师(CFP)、私人银行家(CPB)、农总行资产配置投研团队、农总行基金投研团队、“福布斯·富国中国优选理财师”全国TOP60、管理私行客户200余户、管理金融资产近30亿……带着客户的期待,蒋珊开始了新的征程。

  从业7年,她为数以百计的家庭提供过理财咨询、资产配置、家庭综合理财规划服务,成为一朵绽放异彩的花朵,用精准的分析能力和魄力,完成一次次艰巨的任务。她就是农行渝北城南支行理财师蒲春花。

  在理财市场规模逐步增大,理财产品数量、种类快速增长的情况下,“提高自身学习能力,制定科学的规划,助推客户金融理财的选择”是蒲春花对自己一直以来对自己的工作要求。

  “认真、”是客户对蒲春花的评价。2013年9月,已经是一位准妈妈的蒲春花,参加农行分行组织的首届理财师大赛,比赛中,她以扎实的知识功底和完美的赛场表现,一过五关斩六将,力压群雄、奋勇夺魁。同时,她个人还荣获分行授予的“十佳理财师”荣誉称号。2014年9月,蒲春花再接再厉,充分发挥了农行人斗志昂扬、敢打善拼的“亮剑”,从中国金融理财师大赛17000多人中脱颖而出,荣获“中国百佳理财师(2014)”称号。

  尽管获得了如此多得荣誉,蒲春花仍然不断提升自己,并通过努力陆续荣获“中国杰出财富管理师”,银行业协会“十佳理财经理”,重庆农行“十佳理财师”等荣誉称号。

  故事中的关键人物,就是“李琳工作室”备受客户信赖的理财师李琳。仅在2016年至今的2年的时间里,她成功提升9名客户资产至500万以上,提升2名客户资产至上千万,2名客户至5000万以上,管理资产规模近3亿元,户均500万以上。

  入行9年多,时间的沉淀和淬炼她逐渐成长为独当一面的专业理财师:2012年,被总行授牌理财工作室--“李琳理财工作室”;2013年,李琳成为重庆首批特许财富管理师。2014年,李琳凭借扎实的专业知识和亮眼的管理业绩顺利通过选拔环节,以优异的综合素质以及精彩的现场表现,从各行各业的3200多名理财精英中脱颖而出,荣获福布斯·富国2014中国优选理财师评选全国50强,成为重庆分行首位获得该项荣誉的员工,更成为当年重庆银行业中唯一获得该项荣誉的选手。

  这些无数个“一”有一个共同的指向,他就是深受客户信赖的农行渝中区两口支行理财师龚翼凯。从业6年,龚翼凯“处处为客户着想,以客户为中心”的原则,坚守岗位,切切实实做好财富管理服务,为客户创造价值。

  “要是当初我没有听龚经理的话,把钱全部投入股市的话,恐怕只有买一室一厅了啊”。数月前,得知客户周先生在投资经验缺乏的情况下,决定将全部资产投入股市,龚翼凯详细了解客户家庭经济情况,为其分析了经济及投资形势,并制订了科学的资产配置方案。最终,在龚翼凯的专业预判下,客户购买的股票走势并未达到预期,略有下跌,而客户投资的基金和理财产品综合收益非常可观,既规避分散了风险,成功地为客户实现了资产保值增值需求。

  同样的故事在农行分行每天都在上演,让投资理财成为一种艺术,为客户的资产保值增值保驾护航,是农行分行砥砺前行中的与担当。

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